Dólar sobe a R$ 3,24 com ação do BC; Bolsa avança com exterior positivo

O otimismo predomina nos mercados financeiros globais pela quarta sessão seguida, que ainda reagem às expectativas de que os bancos centrais vão aumentar os estímulos monetários para minimizar os efeitos do "Brexit", ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. As Bolsas globais e o petróleo sobem nesta sexta-feira (1º), e o dólar cai frente às principais moedas, com exceção do real.

Após pouco mais de 40 dias, o Banco Central voltou a atuar no mercado de câmbio, com o leilão de 10.000 contratos de swap cambial reverso, no montante total de US$ 500 milhões. A operação, realizada nesta manhã, equivale à compra futura de dólares pela autoridade monetária.

A moeda americana à vista subia há pouco 1,76%, para R$ 3,241, depois de fechar na casa dos R$ 3,18 nesta quinta-feira (30). O dólar comercial avançava 0,9%, a R$ 3,243.

Segundo analistas, o montante de swap cambial reverso leiloado nesta sexta-feira é considerado pequeno, insuficiente para reverter a tendência de queda do dólar no curto prazo.

A tendência de desvalorização do dólar se deve ao cenário externo favorável, reforçado pelas apostas de manutenção dos juros americanos nos próximos meses. As altas taxas de juros praticadas no Brasil e a perspectiva de melhora da economia local são outros fatores que atraem capital externo.

Para a equipe de análise da corretora H.Commcor, a atuação da autoridade monetária nesta sexta-feira não foi para defender um piso para o dólar. "Foi apenas para cumprir o que Illan (Goldfajn, novo presidente do BC) tem sinalizado quanto ao desmonte gradual da exposição cambial -sem ferir o conceito de câmbio flutuante-, bem como o natural controle de excessos no mercado", escrevem os analistas, em boletim.

Com o leilão de hoje, o estoque do BC em swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura da moeda americana, caiu para US$ 61,635 bilhões. O novo presidente do BC havia indicado que a redução deste estoque será gradual e parcimoniosa.

No mercado de juros futuros, o contrato de DI para janeiro de 2017 caía de 13,925% para 13,855%; o contrato de DI para janeiro de 2021 operava estável, a 12,150%.

Analistas destacam que os juros futuros são influenciados pela decisão do CMN (Conselho Monetário Nacional) de manter a meta de inflação em 4,50% para 2018. Havia especulações de que essa meta poderia ser reduzida.

Analistas da Guide Investimentos comentam que a manutenção da meta de inflação pressiona os juros futuros para baixo. Se a meta fosse reduzida, a taxa básica de juros (Selic) poderia demorar mais para cair.

"O motivo é que o BC não precisaria buscar uma meta ainda mais desafiadora, mas isso não quer dizer que começará a cortar juros antes de outubro", escreve a Guide, em relatório.

O CDS (credit default swap) brasileiro, espécie de seguro contra calote e indicador de percepção de risco, perdia 1,05%, aos 313,636 pontos.

BOLSA

O Ibovespa sobe pela quarta sessão consecutiva, seguindo seus pares globais. Há pouco, o índice ganhava 0,8%, aos 51.937 pontos.

As ações da Petrobras subiam 3,18%, a R$ 9,72 (PN), e 4,25%, a R$ 12 (ON). O petróleo, porém, operava perto da estabilidade.

Os papéis da Vale avançavam 1,22%, a R$ 13,19 (PNA), e 2,27%, a R$ 16,64 (ON), apesar do recuo do minério de ferro na China.

No setor financeiro, Itaú Unibanco PN ganhava 0,56%; Bradesco PN, +0,63%; Banco do Brasil ON, -1,04%; Santander unit, -0,44%; e BM&FBovespa ON, -1,00%.

As ações ordinárias da JBS recuavam 5,30%, a R$ 9,47. A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lava Jato na manhã desta sexta-feira (1º), batizada de Sépsis, que tem como um de seus alvos a Eldorado Celulose, uma empresa do grupo J&F -holding da JBS, dona da Friboi. A PF realizou buscas na sede do grupo e na casa de seu dono, Joesley Batista, em São Paulo. A JBS não é alvo da operação.

Outro alvo de buscas é o empresário Henrique Constantino, herdeiro da Gol Linhas Aéreas. Os papéis ON da Gol perdiam 1,73%, a R$ 3,39.

As ações ON da Estácio avançavam 2,77%, a R 17,42, e as ON da Kroton subiam 5,07%, a R$ 14,29. A Kroton aumentou sua oferta e o conselho de administração da Estácio aceitou os novos termos para ser adquirida pela rival direta, informaram as companhias de educação superior privada nesta sexta-feira. A operação é avaliada em cerca de R$ 5,5 bilhões.

EXTERIOR

Dados divulgados nesta sexta-feira mostraram que a atividade manufatureira nos EUA avançou em junho no ritmo mais forte em mais de um ano, o que contribuiu para aumentar o bom humor dos investidores.

Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones subia 0,20%; o S&P 500, +0,29%; e o Nasdaq, +0,45%.

Na Europa, as Bolsas também operavam no campo positivo: Londres (+0,98%); Paris (+0,82%); Frankfurt (+1,02%); Madri (+1,23); e Milão (+0,55%).

As Bolsas chinesas tiveram leve alta nesta sexta-feira. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,68%.